本所为客户提供个人化服务，包括预备遗嘱及处理其他与遗嘱有关的事务。遗产承办及信託管理部门的雇员有丰富的经验，可以为客户提供意见，以满足客户的要求，达成他们的心愿。

遗产承办及信託管理部门在设立信託、分发及管理遗产及成立海外公司有关的事项上，一直与本所及本所以外的顾问保持紧密的联繫，确保客户可以用最有效益的方法来处理资产，减低税务负担，以及减低在面对债权人、配偶索偿或政治危机时所承受的风险。

本所相信，遗产索偿申请应该迅速处理。这不仅减少在遗产上可徵收利息而且保证受益人及时地得到他们的权利。本所根据这原则将儘快协助客户完成遗产税申报，还将鼓励客户就有关向遗产承办处申报採取相应态度。

本所亦有为身处中国大陆的申请人办理继承香港亲属的遗产。

本所亦会协助法定遗产代理人进行处理遗产的程式，包括清还债务、聚集资产然后授予代理人、及至后期把资产分配及授予受益人，以及准备终结帐目。